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关于:2021年全球及5G行业建设现状、发展预测及对PCB行业需求影响[图]

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msmkmm2012 发表于 2022-1-14 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、全球5G发展情况国际号码的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!


4G已是蜂窝通信主导制式,从全球范围来看将长期主导。2021年4G连接数超过2G的庞大存量,以40%成为全球占比最高的移动通信技术,支撑了约5亿的蜂窝连接。4G连接占比从此将开始持续走高,预计到202年有望支撑超过52亿的蜂窝连接,总连接数中占比将高达60%。其后虽有5G的异军突起,4G连接占比依然会维持在55~60%之间,从全球范围来看将长期处于主导地位。

2021年之后,4G通信制式将长期处于主导地位

数据来源:公共资料整理

相关报告:发布的《2021-2026年5G产业发展态势及投资风险评估报告》

4G连接数和占比的速提升,主要力量源自发展中市场。2021虽然是5G开局之年,但大规模投入仅限于部分先发市场,全球范围的连接数和占比将长期处于爬坡阶段。在2021年5G全球连接占比才可能升至15%,2G和G尚存在较大的替代空间,故4G连接将依然维持高位。2021年4G将支撑7亿左右的蜂窝连接,总连接数占比约为44%,其后仍将保持连接数和占比的速增长,其中主要贡献将来自于发展中市场。相比于市场导向和投资能力超前的北美、东亚和西欧,其他地区将权衡成本和效益,将4G作为组织蜂窝络的主流制式。

2021年起,蜂窝连接将呈现4G和5G渗透率同时提升趋势。全球络升级步调并非完全一致,将呈现出4G和5G同步升级的两条主线。大规模部署5G的主要集中在北美、东亚和西欧,五年后5G渗透率均将超过40%;其他地区的5G渗透率到2024年仍将在10%以内,而4G渗透率均将出现大幅提升,成为主导通信制式。

在5G规模部署的地区之外,4G用户占比将大幅提升

数据来源:公共资料整理

4G用户数未来五年将翻倍以上增长,新增用户主要来自发展中市场。2021年4G用户数总计71亿户,全球移动用户数约85亿户,4G占比为444%;预计2024年全球移动用户数为92亿户,4G用户数预计为5221亿户,占比达到5656%。除去北美、东亚和西欧,其他区域的4G增长用户数为2244亿户。新增4G用户的体量占到2021年已有体量的6049%。

过去九年海外4G建站规模占比偏低,投入保持平稳波动。4G络从2021年全球首开商用,直到2021年九年间全球累积建站685万站,其中绝大部分由投建,从2021到2021五年间建站478万,规模占比约为70%,全部海外市场建站207万。海外投资节奏相较于国内更加平滑,自201年后在移动互联需求带动下,每年整体规模水平站上新台阶,近两年保持在40万站年以上。

2021年以来全球4G基站建设规模变化

数据来源:公共资料整理

未来发展中市场新增4G用户数将大体与2021年之前的4G用户体量相当。除去市场影响,在2021年之前海外累积建4G基站207万,这些基站支撑的非市场4G用户规模约为225亿户。2024年全球4G用户约为5221亿户,除出东亚、北美和西欧大区域的新增用户数,其他地区的新增4G用户数为2244亿户。此后五年内,发展中市场新增4G用户的体量,将等同于近五年海外整体的4G用户量。

二、国内5G建设现状

1国内推进力度加码,上调2021年建站预期

(1)政策鼓励:2021年月份工作报告首次提到5G、2021年7月份工信部和联合印发的《扩大和升级信息消费年行动计划》提出确保启动5G商用、2021年月份工作报告再次强调培育新一代信息技术(包含5G)壮大数字经济。

(2)行业支持:工信部作为行业主管部门,牵头组织了5G频谱的论证和分配、优化4G频段方案、降低频谱占用费用,加推进5G6GH产业链的成熟,助推国内厂商竞争力提升。

()投资加码:2021年初国内大基础通信运营商计划全年5G投资约40亿元对应约10万个基站,际部署情况超预期,预计2021年全年5G建设数量有望达到15万个。2021年9月9日电信和联通发布了5G共建共享框架协议,预测全生命周期国内5G基站总数略有减少,由于共享基站单价提升总投资额降幅收窄,2021年建投资节奏可能进一步加新建80~100万5G基站。由于5GSC进展超预期,预计5G终端销售有望速提升,预计2021年国内销售5G手机近亿部。

国内5G基站新建数量(万站)

数据来源:公共资料整理

国内5G终端销量(百万部)

数据来源:公共资料整理

2S6GH成为全球主流,国内5G产业链有望巩固优势

当前国内5G牌照分配的频率为26GH、5GH、49GH,均处于6GH范围内,与原有4G频率(如18GH、2GH)差距不大,在系统整机、部件、模组、芯片等方面具有一定延续性,以华为为代表的国内厂商在6GH的5G通信设备领域在全球具有明显领先性。

LTE、5G-S6G、5G-W协同组

数据来源:公共资料整理

、5G基站对PCB行业需求影响

5G基站对高频高速PCB需求增量明显。(1)天线部分:从分立钣金天线变为天线板结构,以PCB作为底板一般包含2层功率分配络和4层校准络,192天线振子贴装到天线板PCB表面。(2)频部分:国内主流使用64通道,RF(滤波器、环形器、功放、低噪声放大器、开关等)对应需要64通道,T(频率变换、数-模转换)也需要按照运算量等比例增配,承载以上功能组件的PCB面积显著增大。()基带部分:5G基带部分PCB大小变化不大,由于电路复杂度提升层数略有增多。另外在材质上,5G基站PCB中高频、高速板材占比明显提升。

5G相比4G对PCB用量变化

- - 4G 5G 5G对PCB影响 天线部分 振子 金属为主,部分使用PCB振子 PCB振子、塑料振子 面积增大 功分和校准 线缆为主,部分使用PCB PCB为主,部分功分与阵子一体成型 面积显著增大 频部分 RF 48通道 64通道为主 面积显著增大 T 对应48通道+40M带宽的信号处理 对应64通道为主+160200M带宽的信号处理 基带部分 - - 计算、存储能力要求提升 层数略有增多数据来源:公共资料整理

1全球通信PCB持续景气,预计2021~202年CAGR将达52%

受益于5G建,通信设备PCB需求向好。根据数据,2021~2021年全球PCB产值分别为58862461亿美元、YY86%60%-17%,预测经过2021年的调整后续几年重新进入成长阶段,对应2021~202年CAGR为7%。展望未来几年PCB下游应用,在新能源汽和和5G络技术代际升级的背景下,汽车、通信基建增速有望领先。在通信基建领域,2021年PCB产值66亿美元、预测202年将达到85亿美元。

全球PCB按应用分类产值

- 2021 2021 202E 2021-202CAGR 计算器 1658 1827 21170 0% 手机 1947 1674 1546 25% 消费电子 8870 9555 11648 40% 汽车 7029 7617 10002 56% 通信基建 6070 6557 8460 52% 工业 274 2908 404 2% 医疗 1178 125 1447 2% 国防航天 2477 2614 188 41% 合计 5884 6296 74756 7%数据来源:公共资料整理

2国内宏站需求速增长,2021年有望维持高增长。

综合国内4G和5G络建设需求,预计2021~202年国内通信设备PCB的市场空间为79191410887亿元,2021~2021年YY分别为94%77%2%,2022~202年在数量和价格因素共同作用下通信设备PCB需求有所下行。预计国内通信设备PCB市场规模在2021~202年CAGR109%。

国内通信络PCB市场空间测算(亿元)

数据来源:公共资料整理

地域和产品扩展,2021~202年高阶PCB产值有望持续增长。

(1)海外通信络:中日韩、北美、西欧属于通信基站建设第一梯队,具体到5G上当前韩国商用化领先、北美和西欧小规模部署。预计全球5G基站数量约为国内的2倍,除了第一梯队外的其他和地区,4G建设还在持续、5G更新比较平缓,通信络PCB市场规模延续性增强。

(2)服务器:2021年全球服务器出货量近100万台、厂商销售额约700亿美金,市场规模约为通信设备的14倍。全球服务器产业链往大陆转移、叠加服务器芯片升级对PCB需求提升,有望接棒通信设备成为新的增长点。针对多层高密度PCB板需求,短期线爆发力强、中期传输需求平稳释放、长期服务器规模将大于通信设备,多方面支撑高阶PCB产业景气度延续。

高阶PCB应用场景及市场规模测算(全球市场)

- 主要设备 相关PCB产品 特征描述 市场规模峰值(亿元年) 线 通信基站 背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板 金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压 140,2021年左右 传输 OTN传输设备微波传输设备 背板、高速多层板、高频微波板 高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压 70,2022年左右 数据通信 路由器、交换机服务器、存储设备 背板、高速多层板 高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合 240,未来几年平均数据来源:公共资料整理
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GMT+8, 2022-1-20 03:45

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