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了解下《2022年全球有限合伙人调查报告》即将出炉,立即预订完整报告

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wjunxi 发表于 2022-11-1 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SS &C Intralinks 与 Private Equity Wire 合作开展了 2023 LP 调查,收集了来自六大洲200家有限合伙人(LP)的见解。这些研究结果是在市场和地缘政治前所未有的不确定时期收集的,它们为普通合伙人(GP)提供了获取投资者对其另类资产组合表现意见的途径,以及未来LP决策的指标。
尽管近年来发生了“黑天鹅”事件,例如2019年末爆发的新冠疫情,乌克兰冲突,以及不断上升的通货膨胀和利率,但是,本次的研究结果重申,另类资产的回报按年均超出投资者的预期,令投资者对资产管理公司的能力越来越有信心。
资产类别在牛市和熊市中都表现出色。然而,伴随着巨大的成功,GP的责任也越来越大。该报告提供了将在未来12个月内影响LP决策的关键指标,包括资产配置、回报预期、新出现的经理人标准、环境、社会和治理报告标准以及对其目前的GP关系的满意程度。
以下是我们研究的6个关键发现,它们让我们得以一窥投资者意见,以及在本季度报告全面发布之前的未来12个月可能做出的决策。

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发现1.另类投资表现亮点
2021 年,另类资产组合的表现好于预期,尽管供应链和宏观经济的不确定性仍然徘徊在新冠疫情大流行时期。例如,私募股权为超过 36% 的投资者创造了最好的风险调整后的另类投资回报。尽管对冲基金在资产配置方面受到投资者的欢迎,但它们的表现略低于风险资本资产。
发现2.改善另类资产配置
约 32% 的投资者表示,他们将增加 10% 或更多的另类资产配置。但是 35% 的投资者仍然没有做出决定。
不过,约 15% 的投资者有信心表示,他们预计在未来 12 个月内,将增加 10% 至 19% 的私募股权投资策略资金配置,47% 的投资者预计增幅略低于 5% 。
发现3.增加GP关系数量
53%的受访者计划在未来12个月内增加GP的数量。
发现4.选择新兴经理人
29% 的受访投资者表示,投资新兴基金公司的主要动力是一种利基策略。22% 的投资者致力于新兴团队,希望获得新的人才。
发现5.延续和次级基金
随着另类资产基金市场的成熟度和多样化程度的提高,由GP牵头的次级和延续基金正在上升。许多投资者,尤其是那些共同投资的投资者,会意识到一些资产仍然具有增长潜力,因此投资者和全球定位系统都希望在实现增长或达到最佳状态时实现退出。
发现6.改善GP-LP关系
大多数LP对透明度措施表示满意,29% 的人认为透明度措施高于平均水平,9% 的人认为他们在这方面得到了优秀的服务。

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