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5月份私募证券基金发行973只_私募直营店

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沙漠中的鱼 发表于 2019-6-14 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中国私募证券投资基金行业研究报告 (2019年5月)
  一、 中国私募证券投资基金行业状况
  本研究报告所指的私募证券投资基金产品包括了信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、海外基金等类型或渠道的私募基金产品,同时我们根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值策略、管理期货策略、事件驱动策略、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略等八大策略。如无特别说明,以下内容主要以八大策略划分情况进行阐述。
  1、私募证券投资发行清算统计


  图1-1:近1年中国私募证券投资基金发行清算数量(单位:只)
  数据来源:私募排排网组合大师,截至2019年5月底
  从上面的发行清算数据可知,进入到2019年,私募基金发行数量瞬间放大,3月份和4月份进入爆发期,新发行私募证券投资基金数量分别高达1444只和1737只,创最近一年来的新高,而5月份则有所下降,单月发行973只。而清算数量,则由于行情回暖,市场赚钱效应显著提升,产品清算的数量大幅度下降。
  二、中国私募证券投资基金整体业绩
  1. 2019年5月份各主要市场回顾
  股票市场,2019年5月份,三大指数弱势走低。其中沪指多次考验2830点附近,沪指在2833点至2956点区间窄幅震荡。深成指则围绕9000点附近震荡。整体来看,沪指、深成指、上证50和创业板指数月内涨跌幅分别为-5.84%、-7.77%、-7.34%和-8.63%。
  债券市场,中债登和上清所相继公布5月债券托管数据,整体来看,银行间市场债券总托管量增加7669亿元至81.23万亿元,同比增速达到15.62%,继续保持高速增长。利率债得到机构普遍增持,其中,境外机构债券托管总量环比大幅增加1031亿元。国债仍为境外机构投资首选,在全部外资持有量中的占比为60.5%。
  期货市场,5月全国期货市场交易规模较上月有所上升,当月全国期货市场成交量和成交额,同比分别增长15.51%和21.99%,环比分别增长10.75%和7.69%。品种方面,沪铜5月份环比-5.62%,同比-10.12%,沪锌收盘价环比-5.95%,同比-15.87%。而贵金属方面,受全球市场避险情绪高涨,黄金出现较大幅度的上涨,伦金强势突破1300美元,月度上涨1.70%。
  2、八大策略指数表现情况
  市场指数来看,5月份沪深300指数大跌7.24%,指数调整明显。但是今年以来,沪深300指数依然大涨20.56%。在此背景下,各个融智私募策略指数表现不一,其中股票策略以-4.54%的平均收益率排名垫底,而和二级市场存在跷跷板效应的管理期货策略,则以1.49%的表现,在八大策略里面排名第一。具体的各个策略指数数据如下表:
  表2-1:2019年5月份融智策略指数(%)
  近一个月近三个月近六个月近一年今年以来
  沪深300(%)-7.24%-1.08%14.41%-4.54%20.56%
  股票策略(%)-4.54%0.11%9.53%-2.69%12.84%
  固定收益(%)0.17%1.16%2.72%3.79%2.71%
  管理期货(%)1.49%2.78%4.67%8.60%5.64%
  宏观策略(%)-2.71%-0.42%6.97%2.66%8.45%
  相对价值(%)0.57%4.62%6.35%6.14%6.77%
  事件驱动(%)-4.06%-0.78%5.49%-7.97%8.17%
  复合策略(%)-1.49%1.84%7.15%2.62%8.91%
  组合基金(%)-2.45%1.44%6.79%2.08%8.68%
  数据来源:私募排排网组合大师,截至2019年5月底。
  3. 5月份八大策略正负收益比
  下面是八大策略的正负收益比数据。从下图的结果来看,在2019年5月份,八大策略的私募基金表现较差。正收益率比例最高的为固定收益,高达82.31%的产品获得正收益率。其次是管理期货策略和相对价值策略,分别66.85和65.97%的产品为正收益率。而产品数量最多的股票策略,只有18.44%的产品月度收益率为正,仅略高于事件驱动策略。


  图2-1:八大策略私募基金5月份正负收益比例
  数据来源:私募排排网组合大师,截至2019年5月底
  阅读完整版月报可以到私募排排网官网。
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